快訊 來源：深圳商報 2023-01-10 07:57:07
自證監(jiān)會宣布恢復(fù)上市房企再融資以來，上市房企頻頻推出股權(quán)再融資方案。根據(jù)記者統(tǒng)計，已有保利發(fā)展、萬科、華夏幸福、華發(fā)股份等逾30家房企推出定增、配股等再融資方案計劃。值得一提的是，數(shù)據(jù)顯示，上個月百家房企融資規(guī)模破千億，環(huán)比增長逾八成。
去年11月底，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，其中包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資等。
根據(jù)記者梳理，多數(shù)房企選擇將募集資金用于“保交樓，保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)。保利發(fā)展日前發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案。根據(jù)公告，公司擬通過非公開發(fā)行募集不超過125億元，募集資金擬投向廣州、南京、西安等地的14個住宅項目建設(shè)，助力“保交樓、保民生”相關(guān)房地產(chǎn)項目。保利發(fā)展125億元的定增預(yù)案也是近期房企股權(quán)融資規(guī)模最大的一筆。
華發(fā)股份擬非公開發(fā)行不超過6.35億股，募集資金總額不超過60億元，該預(yù)案已獲珠海市國資委批復(fù)同意。華發(fā)股份表示，本次非公開發(fā)行股票的目的一是執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，另外也有助于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，同時還能增強(qiáng)公司資金實力，拓展公司經(jīng)營規(guī)模。
除了龍頭房企，還有部分出險房企推出了股權(quán)融資，如華夏幸福、嘉凱城等，其均在公告中表示募資的部分資金將用于償債。
也有房企通過定增來進(jìn)行并購重組。如招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商前海實業(yè)2.89%股權(quán)。格力地產(chǎn)籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買珠海免稅集團(tuán)100%股權(quán)。陸家嘴則擬發(fā)行股份購買陸家嘴昌邑房地產(chǎn)100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)30%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金方式購買上海耀龍投資60%股權(quán)、上海企榮投資100%股權(quán)。
從房企定增發(fā)行對象來看，部分公司大股東參與認(rèn)購，如華發(fā)股份、保利發(fā)展、大名城、嘉凱城等都指定了控股股東或?qū)嵖厝似煜缕髽I(yè)為發(fā)行對象之一。不過，多數(shù)房企并未確定特定發(fā)行對象名單。
對此，中指研究院分析人士指出，“大股東或?qū)嵖厝苏J(rèn)購增發(fā)股，投資人就是公司的決策人，熟悉公司情況，與公司利益一致。大股東或?qū)嵖厝酥苯右袁F(xiàn)金形式補(bǔ)充權(quán)益資本，有利于提升公司資本形象，提振投資人信心。”
值得注意的是，上個月房企融資規(guī)模明顯回升。克而瑞研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，去年12月100家典型房企的融資總量為1018億元，環(huán)比增加84.7%，同比增加33.4%。
對于房企融資規(guī)模大幅回升的原因，克而瑞研究中心認(rèn)為，受去年11月多項優(yōu)化房企融資環(huán)境的政策出臺影響，去年12月房企的融資規(guī)模出現(xiàn)了大幅增長，年內(nèi)首次單月融資規(guī)模突破千億。
在融資結(jié)構(gòu)方面，去年12月房企境內(nèi)債權(quán)融資833.44億元，環(huán)比增加82.8%，同比增加83.4%;境外債權(quán)融資26.32億元，環(huán)比增加626.8%，同比減少82.9%;資產(chǎn)證券化融資為77.67億元，環(huán)比增加87.3%，同比減少31.1%。
從融資成本來看，去年12月房企平均融資成本為4.34%，環(huán)比提高0.7個百分點，同比下降0.18個百分點。12月沒有房企境外發(fā)債，境內(nèi)債的發(fā)行主體仍主要是國企央企以及財務(wù)狀況較好的民營房企。(記者 陳燕青)
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