快訊 來源:中國財投網 2023-02-15 08:01:44
ChatGPT的持續走紅成為近期最火爆的社交話題,資本市場也掀起了炒作,相關主題板塊和個股紛紛大漲。對此,業內認為,短期相關概念股更多是主題炒作,但從中長期來看,AI芯片、服務器、數據中心、光通信、互聯網傳媒等行業均蘊含一定的投資機會。
ChatGPT是AIGC(人工智能生成內容)技術進展的里程碑,它的上線意味著文本類AI進入新階段,從而引發了二級市場資金的爆炒,多只個股短期連續飆升。
主營人工智能的漢王科技此前曾連續7個漲停板,股價翻倍。從事AI訓練數據研發設計等的海天瑞聲,在一周多的時間也實現了股價翻倍。鴻博股份走出了連續5個漲停的強勁走勢。
港股和美股的一些互聯網科技公司也紛紛大漲。如港股知乎8日收盤漲幅近四成,盤中創出了上市以來的新高。美股百度7日收盤漲幅達12.18%。
隨著ChatGPT的出圈,互聯網巨頭也在抓緊布局。截至目前,包括百度、騰訊、阿里、字節跳動、三六零等在內的幾乎所有頭部互聯網巨頭均已官宣加入這場“人工智能競賽”,對ChatGPT相關領域布局正持續推進。
業內普遍認為,ChatGPT距離大規模商用還有一定距離,還需要投入巨大的資金來不斷地提升算力、訓練模型,這也對其成本提出更高的要求。
深圳一位私募基金高管對記者分析稱,“短期來看,板塊的走勢更多是基于人工智能題材的熱度和對未來的預期,未來一兩年估計大多數公司都看不到實質的業績。從涉及的行業來看,包括AI芯片、GPU(圖形處理器)、服務器、數據中心、光通信等以及互聯網傳媒、智能教育等應用場景。”
國盛證券計算機行業分析師劉高暢表示,Chatgpt高速滲透、算力需求陡增,將為算力產業帶來更長期、更廣闊的發展空間。看好景嘉微、浪潮信息、海光信息、寒武紀、寶信軟件、中科曙光等。
長江證券計算機分析師宗建樹建議,GPU產業鏈關注有相對成熟產品的景嘉微、寒武紀;服務器產業鏈關注早有布局、當前份額占比超過50%的浪潮信息,具備超算中心布局的中科曙光;IDC產業鏈關注具備區位優勢的寶信軟件、萬國數據、光環新網。
科技巨頭布局了哪些方向?
可穿戴:無線技術升級優化可穿戴體驗,耳機、手表、手環等逐漸形成移動設備閉環。隨著以藍牙技術等為代表的無線技術快速發展,以及可穿戴生態在逐漸成熟。本屆CES,藍牙技術聯盟發布新一代藍牙音頻標準BT5.2,在極大提升TWS產品體驗的同時降低功耗,TWS續航和音質有望進一步提升。可穿戴設備諸如耳機、手表、手環等,逐漸形成生態閉環,彼此協同,以提供更便利的生活、健康、運動服務。
汽車電子:自動駕駛、新能源仍然是主軸。ADAS市場規模增長迅速,滲透率快速提升。除了Intel之外,CES2020高通正式宣布進軍汽車芯片領域。ADAS方面,CES上涌現出高性價比的激光、毫米波雷達新方案,為自動駕駛奠定新的基礎。新能源汽車發展迅猛,產業鏈持續升級,同時生物識別技術開始在車內嶄露頭角。
顯示:大屏化方向加速,Mini/MicroLED有望成為顯示行業重要技術趨勢之一。CES2020,夏普、索尼等紛紛推出大屏8K電視產品。同時,各品牌廠商紛紛展示出其MiniLED背光系列產品,比拼高效能和絕佳視覺影像,MiniLED背光有望成為LCD電視升級的主要方向。三星顯示其下一代顯示技術MicroLED,具有出色的顯示效果。
可折疊:邊界持續延伸,產業方向確定性強。CES展上,三星移動總裁表示GalaxyFold目前銷量在40~50萬;華為表示MateX月出貨量約10萬臺,MateX于2019年11月15日上市,以此推測目前銷量約20萬臺。CES2020,可折疊新品迭出,諸如聯想ThinkPadX1Fold,戴爾ConceptOri、英特爾HorseshoeBend、TCL可折疊手機、聯想Razr手機等,可折疊方案從手機逐漸延伸至平板、筆電,未來在車載、可穿戴等想象空間更大。
手機:5G已來,主流廠商均已入局。英特爾2019年上半年宣布退出5G基帶芯片研發,三星Exynos980、華為麒麟990、聯發科天璣1000、高通765G四款芯片陸續發布,全球5GSoC芯片市場競爭正式拉開帷幕。此次聯發科天璣800系列,主要對標競爭對手為高通的驍龍765G。此款基于中低手機的5GSoC芯片,具備性價比優勢,有望幫助小米、OPPO、VIVO等廠商將手機價格繼續下探。
芯片:芯片巨擘Intel、AMD、高通輪番秀肌肉,展出其最先進制程CPU、GPU等芯片級產品,服務于PC、5G、智能汽車等多領域需求。英特爾帶來了最新酷睿移動處理器Tiger Lake,還預告了英特爾首款基于Xe架構的獨立圖形卡;AMD表現更加搶眼,一口氣推出多款7nm芯片;高通宣布進軍自動駕駛領域,將推出新的芯片為汽車提供自主駕駛功能。
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