財(cái)經(jīng) 來源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2021-09-22 15:32:43
本網(wǎng)訊 記者周軒千報(bào)道 近日，招商銀行上海分行成功為國(guó)內(nèi)某頭部礦企發(fā)行了3億元高成長(zhǎng)型債務(wù)融資工具（以下簡(jiǎn)稱“高成長(zhǎng)債”），票面利率為2.85%。這筆業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)礦業(yè)企業(yè)首單“高成長(zhǎng)債”，利率創(chuàng)該企業(yè)近年來同品種債券發(fā)行利率新低。
今年3月，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)推出高成長(zhǎng)型債務(wù)融資工具試點(diǎn)。試點(diǎn)期間，符合國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”以及專精特新“小巨人”等認(rèn)定的企業(yè)，可以在高成長(zhǎng)型企業(yè)債務(wù)融資工具項(xiàng)下發(fā)行“科技創(chuàng)新”主題債券。
此次發(fā)行“高成長(zhǎng)債”的礦業(yè)企業(yè)主要從事銅、鉬、鎢、鈷、鈮、磷等礦業(yè)的采選、冶煉、深加工等業(yè)務(wù)，是全球前五大鉬生產(chǎn)商及最大鎢生產(chǎn)商、全球第二大鈷、鈮生產(chǎn)商，以及全球領(lǐng)先的銅生產(chǎn)商，也是巴西境內(nèi)第二大磷肥生產(chǎn)商。該企業(yè)一直是國(guó)家稅務(wù)總局和地方稅務(wù)局共同認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，且多次獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)技術(shù)榮譽(yù)，與招行合作多年。在交易商協(xié)會(huì)政策的支持下，招行上海分行建議該企業(yè)通過發(fā)行“高成長(zhǎng)債”來融資。雙方達(dá)成一致后，招行又多次與企業(yè)召開電話會(huì)議，溝通發(fā)行細(xì)節(jié)以及面臨的問題，并制定了詳細(xì)的時(shí)間計(jì)劃表。在業(yè)務(wù)推動(dòng)過程中，招行總、分行團(tuán)隊(duì)高效協(xié)同，密切配合，最終以超出企業(yè)預(yù)期的低利率順利完成該筆債券的市場(chǎng)化發(fā)行。
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