財(cái)經(jīng) 來源：金融時(shí)報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2021-10-26 10:47:24
近年來，浦發(fā)銀行大連分行以上市金融服務(wù)積極支持企業(yè)邁向資本市場(chǎng)，繼助力大連市首家科創(chuàng)板上市公司——豪森股份去年10月成功發(fā)行上市后，今年7月，又助力德邁仕登陸創(chuàng)業(yè)板，目前，另有多家擬上市公司處于輔導(dǎo)備案階段。同時(shí)，該行以“融資+融智+融技+賦能”為服務(wù)理念，突破傳統(tǒng)信貸思路，以創(chuàng)新模式為上市公司定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等提供綜合金融服務(wù)，滿足企業(yè)在成長過程中各個(gè)階段的金融需求，幫助企業(yè)借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
作為大連市銀行業(yè)第一家成立專業(yè)投資銀行部門的銀行，浦發(fā)銀行大連分行深耕投行業(yè)務(wù)，服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，較早就開展了債券承銷業(yè)務(wù)，致力于為發(fā)行人和投資人提供優(yōu)質(zhì)的債券服務(wù)。該行服務(wù)大連地區(qū)的大型央企、國有企業(yè)、民營企業(yè)等多類型的實(shí)體企業(yè)，累計(jì)承銷規(guī)模近600億元，發(fā)行支數(shù)超過60支。
浦發(fā)銀行大連分行高度重視地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，成立了大連市地方政府專項(xiàng)債券屬地化專屬客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保從項(xiàng)目篩選、承做、發(fā)行、發(fā)行后配套等階段提供優(yōu)質(zhì)、高效的全流程一站式服務(wù)。近3年來，該行累計(jì)投資大連市地方政府債券近21億元，并參與了多筆專項(xiàng)債的相關(guān)服務(wù)工作，深化了銀政合作，為區(qū)域內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)起到積極的推動(dòng)作用。
今年9月，大連市財(cái)政局在全省率先嘗試通過銀行柜臺(tái)發(fā)售地方政府專項(xiàng)債券，總額度2億元。浦發(fā)銀行大連分行作為11家參與銀行之一，參與分銷額度500萬元。為順利完成分銷工作，該行提前謀劃，率先啟動(dòng)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，創(chuàng)造了1小時(shí)售罄的“大連浦發(fā)速度”，得到了大連市財(cái)政局、人行大連市中支的高度認(rèn)可。
據(jù)了解，浦發(fā)銀行大連分行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)已涵蓋了十大金融方案，主要包括綠色金融綜合服務(wù)方案、銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)方案、債券融資綜合服務(wù)方案、企業(yè)上市金融服務(wù)方案、并購金融綜合服務(wù)方案及跨境投行金融服務(wù)方案等。近年來，該行以多品種的債務(wù)融資工具、債權(quán)融資計(jì)劃、境外債承銷等方式協(xié)助地方國企拓寬融資渠道，降低融資成本；密切跟蹤大連市重大項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，開辟綠色審批通道，對(duì)地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的重點(diǎn)項(xiàng)目予以信貸傾斜。
浦發(fā)銀行大連分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將繼續(xù)發(fā)揮投行專業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高在大連的地方債投資占比，為地方債發(fā)行提供方案設(shè)計(jì)等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，同時(shí)，助力大連多層次資金市場(chǎng)的構(gòu)建，多渠道為大連引進(jìn)各類資金，豐富區(qū)域金融市場(chǎng)層次。
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