財經 來源：中國金融新聞網 2021-10-27 18:16:49
在人民銀行廣東肇慶市中心支行、肇慶市金融局指導下，肇慶金融系統助力本地國有企業肇慶市國聯投資控股有限公司（以下簡稱“國聯公司”）成功發行3億美元境外債券并于10月26日順利完成資金交割，實現粵港澳大灣區內地國有企業“首單雙投資級債券”“歷史最低發行利率”“無抵押綠色可持續債券”三大亮點。
三大亮點彰顯肇慶“底蘊”“底氣”“底色”
港澳兩地上市彰顯肇港澳交流合作“底蘊”。作為粵港澳大灣區重要節點城市，肇慶與港澳地緣相近、血脈相連、文化相通，有著頻繁的交流互動和良好的合作基礎“底蘊”。國聯公司為肇慶市國有獨資公司，近年已形成工程施工、商品銷售、供水及污水處理、交通運輸、發電、基礎設施建設等業務為主的運營體系，成為肇慶市重要的城市基礎設施建設和國有資產運營主體。本次公司債券在“香港聯交所+澳門金交所”兩地同步上市，進一步加深了三地在“產融結合”領域的合作交流，提升肇慶市市場主體在大灣區資本市場的參與度與影響力，深化和發展與國際接軌的現代企業治理體系，進一步獲得國際投資者的認可。
高評級低利率發債彰顯肇慶高質量發展底氣。近年來，肇慶市深化招商引資改革，全面開展平臺招商、產業鏈招商，構建“龍頭項目—產業鏈—產業集群”招商模式。實體經濟的高質量發展也支撐了企業評級的提升，國聯公司本次發行境外債券，獲得兩大國際評級機構穆迪的Baa3穩定評級以及惠譽的BBB穩定評級，成為粵港澳大灣區地級市國有企業首單雙投資評級境外債券。受此支撐，國聯公司債券最終定價利率2.68%，比初始指導價降低32個基點，成為迄今為止灣區地級市國企發行的最低利率境外債券，有效借助灣區金融互聯優勢，統籌利用境內外兩個市場低成本資金支持肇慶促投資、穩增長。
專注綠色可持續領域彰顯肇慶綠色發展“底色”。綠色是肇慶高質量發展最大“底色”，近年來，肇慶市加快綠色產融互動，形成“綠色產業-綠色城市-綠色人居環境”的“產城人”綠色低碳循環發展體系。本次國聯公司可持續債券在《肇慶國聯可持續融資框架》下進行，募集資金將主要用于打造綠色產業園區，完善并形成具有肇慶特色優勢的可持續基礎設施及配套項目建設；以及可持續水資源管理，支持肇慶市肇水污水處理公司第二污水處理廠一期提標改造及二期擴建項目、肇慶端州城區污水管網改造工程項目，助力肇慶加快“產城人”綠色循環發展。
全流程服務體現肇慶金融實干擔當
據悉，國聯公司債券實現三大亮點背后，各環節都體現了肇慶金融系統積極踐行“我為群眾辦實事”的實干擔當。
提升企業境外發債意愿。5月25日，人民銀行肇慶市中心支行聯合市金融局，舉辦“2021西江-濠江（肇澳）金融合作交流暨銀企融資對接會”，會議建立起肇澳金融合作統籌協調機制，并邀請澳門金交所代表到場對肇慶企業開展境外發債輔導，為國聯公司境外發債工作建立對接平臺。
高效協同滿足企業需求。國聯公司通過公開招標程序確定中信建投國際作為全球協調人、綠色結構顧問及交割行后，中信銀行肇慶分行積極爭取總、分行支持，跨境聯合境外兄弟單位中信建投國際，形成“總分支行+境外兄弟單位”的服務團隊，持續跟進國聯公司美元債發行計劃和需求。本次債券的成功定價發行，峰值訂單超過10億美元，認購倍數超過3倍，中信系貢獻訂單超1.5億美元、居投資人訂單榜首。肇慶市其他銀行機構亦積極向上溝通匯報，引導光大銀行系、浦發銀行系、廣發銀行系、華夏銀行系等相關機構踴躍認購。
為企業募集資金規范安全使用保駕護航。由于國聯公司本次募資為美元債，公司在收到外債募集資金后，需將外幣資金兌換成人民幣使用，但還本付息仍將以外幣形式對外支付，其中涉及流程合規的政策風險與匯率波動的市場風險。為此，外匯局肇慶市中心支局提前介入，針對政策風險，在企業跨境融資合同簽訂、外債登記、賬戶開立及資金使用各環節提供全流程政策輔導與跟蹤服務；針對市場風險，宣傳推動企業通過貨幣互換、遠期等金融工具進行匯率風險對沖。
本次國聯公司境外發債，是肇慶市企業在境外債券市場的首次成功亮相。下一步，人民銀行肇慶市中心支行將在人民銀行廣州分行指導下，積極聯動地方金融管理部門，引導肇慶市金融系統及時總結經驗，完善全方位“金融專班”服務機制，為探索優化粵港澳大灣區企業異地跨境發債提供有益的肇慶范本。
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