財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2021-11-05 13:46:36
日前，中信銀行廣東肇慶分行助力肇慶市國聯(lián)投資控股有限公司（以下簡稱“國聯(lián)公司”）成功發(fā)行3億美元境外債券，實現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地國有企業(yè)“首單雙投資級債券”“歷史最低發(fā)行利率”“無抵押綠色可持續(xù)債券”三大亮點。
據(jù)了解，國聯(lián)公司為肇慶市國有獨資公司，近年已形成工程施工、商品銷售、供水及污水處理、交通運輸、發(fā)電、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)為主的運營體系，成為肇慶市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國有資產(chǎn)運營主體。此次公司債券在“香港聯(lián)交所+澳門金交所”兩地同步上市，進(jìn)一步加深了三地在“產(chǎn)融結(jié)合”領(lǐng)域的合作交流，提升肇慶市市場主體在大灣區(qū)資本市場的參與度與影響力，深化和發(fā)展與國際接軌的現(xiàn)代企業(yè)治理體系，進(jìn)一步獲得國際投資者的認(rèn)可。
高評級低利率發(fā)債彰顯肇慶高質(zhì)量發(fā)展“底氣”。 國聯(lián)公司此次發(fā)行境外債券，獲得兩大國際評級機(jī)構(gòu)穆迪的Baa3穩(wěn)定評級以及惠譽(yù)的BBB-穩(wěn)定評級，成為粵港澳大灣區(qū)地級市國有企業(yè)首單雙投資評級境外債券。國聯(lián)公司債券最終定價利率2.68%，成為迄今為止灣區(qū)地級市國企發(fā)行的最低利率境外債券，有效借助灣區(qū)金融互聯(lián)優(yōu)勢，統(tǒng)籌利用境內(nèi)外兩個市場低成本資金支持肇慶促投資、穩(wěn)增長。
專注綠色可持續(xù)領(lǐng)域彰顯肇慶綠色發(fā)展“底色”。此次國聯(lián)公司可持續(xù)債券在《肇慶國聯(lián)可持續(xù)融資框架》下進(jìn)行，募集資金將主要用于打造綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，完善并形成具有肇慶特色優(yōu)勢的可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目建設(shè)；可持續(xù)水資源管理，支持肇慶市肇水污水處理公司第二污水處理廠一期提標(biāo)改造及二期擴(kuò)建項目、肇慶端州城區(qū)污水管網(wǎng)改造工程項目，助力肇慶市綠色循環(huán)發(fā)展。
中信銀行肇慶分行充分依托中信集團(tuán)“金融全牌照”優(yōu)勢， 積極爭取總、分行支持，跨境聯(lián)合境外兄弟單位中信建投國際，形成總分支行+境外兄弟單位的服務(wù)團(tuán)隊，持續(xù)跟進(jìn)國聯(lián)公司美元債發(fā)行計劃和需求。 賬戶開立及資金使用各環(huán)節(jié)提供全流程政策輔導(dǎo)與跟蹤服務(wù)；針對市場風(fēng)險，宣傳推動企業(yè)通過貨幣互換、遠(yuǎn)期等金融工具進(jìn)行匯率風(fēng)險對沖。
標(biāo)簽： 中信銀行廣東肇慶分行 境外債券 中信銀行廣東肇慶分行助力
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