財經 來源:中財網 2021-12-07 08:21:06
“女股神”凱西·伍德(Cathie Wood)正準備在本周推出近三年來第二只新的交易所交易基金(ETF),而她現有的基金系列正在受到科技股廣泛拋售的沖擊。
方舟透明ETF(ARK Transparency ETF,交易代碼:CTRU)將是方舟投資管理公司的第九只ETF,也是第三只追蹤指數的ETF。根據該公司網站公布的消息,新基金預計將于周三(美東時間12月8日)開始交易。
這只基金上市之際,正是伍德面臨重大考驗之際。方舟的基金產品受到了市場波動的沖擊,投資者認為無利可圖,紛紛放棄了伍德所鐘愛的對科技公司的投資。
伍德的旗艦基金方舟創新ETF(ARK Innovation ETF)剛剛公布了自2月份以來最糟糕的一周表現,下跌12.7%,創下了一年多來的最低點。2021年,方舟公司的八只基金中有六只下跌,其中表現最差的方舟生物基因科技革新ETF下跌了37%。
方舟創新ETF主要追蹤快速增長的“顛覆性”公司。但出于對通脹和奧密克戎新冠變種潛在經濟影響的擔憂,包括特斯拉和Robinhood Markets在內等該ETF持有的公司股價在近期大跌,而電子簽名軟件公司DocuSign也在發布令人失望的財季業績預期后重挫。
方舟創新ETF在紐約開盤時最多下跌了4.8%,截至目前,上漲近1%,該基金今年已經下跌了約25%,這是伍德自2014年推出該基金以來最大的年度損失。相比之下,標普500指數今年來上漲了20%。
伍德和她的團隊正試圖重現2020年的輝煌,當時方舟創新ETF的回報率約為150%,擊敗了大多數基金,從而吸引了數十億美元的新資金流入。但在過去的一個月里,由于美聯儲政策制定者暗示將采取更加鷹派的貨幣政策,其表現每況愈下。方舟的許多大賭注都是押在未來有盈利預期的公司上,現在必須針對潛在的利率上升進行折現。
CFRA的ETF和共同基金研究主管托德·羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示:“隨著方舟創新ETF等主題基金難以在2021年復制去年的業績,投資者對方舟的看法已開始轉變。我們預計這只新發布的ETF仍將獲得一些投資者的興趣,因為方舟仍然擁有一個強大的ETF品牌,而且它提供了一個可以補充方舟創新ETF的新方法。”
通過方舟透明ETF,伍德將尋求挖掘對具有更高環境、社會和治理標準的投資的需求。
計劃中的新基金將追蹤一個不包括酒精、銀行、賭博、石油和天然氣等行業的指數。在這個由100家公司組成的指數中,一些最大的成分股依然是科技和消費公司,如英偉達、特斯拉和耐克。
方舟投資管理公司是美國第11大基金發行機構,其管理的資產規模約為310億美元。方舟的上一只新基金是方舟太空探索和創新ETF(ARK Space Exploration & Innovation ETF),此基金是今年3月伍德人氣達到頂峰時推出的,也是有史以來上市規模最大的基金之一。
羅森布魯斯說:“2021年第一季度末,方舟太空探索和創新ETF的推出恰逢其時。此基金受益于方舟于2020年建立的光環,當時成為了ETF界的寵兒。”
盡管最近遇到了困難,但投資者的忠誠度一直很高。方舟創新ETF管理的資產價值縮水了120億美元,主要與市場下跌有關,自2月份資產達到280億美元的峰值以來,該基金只有約4億美元的凈流出。同時,這只ETF顯示出歷史性的快速反彈能力。今年年中,它在六周內反彈了30%以上。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。