財(cái)經(jīng) 來源:城市金融報(bào) 2022-10-28 13:14:57
A股進(jìn)入三季報(bào)密集公布期,業(yè)績優(yōu)秀的上市銀行已經(jīng)率先提交業(yè)績,盡管在市場(chǎng)利率持續(xù)下行的背景下,但整個(gè)銀行板塊利潤增速保持雙位數(shù)增長仍是大概率事件。
10月25日,普華永道在滬京深三地同步發(fā)布《區(qū)域性銀行破局之路——2022中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)》報(bào)告。報(bào)告顯示,區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)自2014年發(fā)布以來總體呈現(xiàn)逐步下滑趨勢(shì),截至今年三季度末,指數(shù)已經(jīng)由最初設(shè)置的0.354降到0.263。而在報(bào)告樣本銀行中,有87%的銀行指數(shù)低于2014年水平。能夠成功穿越經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的主要集中在長三角地區(qū),如寧波銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、德清農(nóng)村商業(yè)銀行、湖州銀行、嘉興銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行等。
區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)連年下降
據(jù)了解,該報(bào)告選取了覆蓋全國的125家的區(qū)域銀行,包括城商行、農(nóng)商行以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行等,資產(chǎn)總量均在千億以上,其中28家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模超過5000億元,54家樣本銀行資產(chǎn)總量在2000億元至5000億元之間,另有43家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元。
“現(xiàn)在的經(jīng)營壓力很大,前端的存款指標(biāo)和后端的放貸壓力,作為地方性金融機(jī)構(gòu),和大銀行網(wǎng)點(diǎn)相比,吸儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)并不明顯,盡管在監(jiān)管范圍內(nèi)存款利率可以浮動(dòng),但是優(yōu)質(zhì)客戶還是更傾向于大銀行。過去兩年有些地方性銀行出現(xiàn)的存款欺詐事件還有零星銀行的破產(chǎn)對(duì)儲(chǔ)戶的影響還是有的,他們不敢在小銀行內(nèi)做大額存款;在放貸上,作為只能在轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營的銀行,要找到優(yōu)質(zhì)的信貸客戶也不容易,考核指標(biāo)更嚴(yán)苛,大型的優(yōu)質(zhì)信貸客戶我們也沒有余力涉足,所以只能慎而又慎地尋找客戶。”某蘇中地區(qū)的農(nóng)商行負(fù)責(zé)人介紹。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值下行,強(qiáng)弱分化顯著。87%的樣本銀行2021年的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)數(shù)值低于2014年水平,僅13%的銀行能夠穿越周期實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上升。
“資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一,2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)向中高速,資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱,區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟(jì)保持同頻共振,各梯隊(duì)樣本銀行均呈現(xiàn)出增長乏力的狀態(tài)。”普華永道(中國)金融業(yè)管理咨詢合伙人朱曼麗分析稱。
需摸索出一條差異化發(fā)展路徑
值得一提的是,根據(jù)當(dāng)前區(qū)域銀行各自不同的表現(xiàn),普華永道也將其樣本銀行分為四類有代表性的銀行,分別為“持續(xù)領(lǐng)先型”“穩(wěn)步上升型”“高開低走型”以及“低位徘徊型”。
“好的區(qū)域銀行我們能夠看到在組織架構(gòu)上有長期穩(wěn)健的管理層,而且在股東資源上也能提供更可靠的業(yè)務(wù);同時(shí)這些處在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域如長三角、大灣區(qū)的銀行都率先建立起了公司體制,也就是說,在業(yè)務(wù)發(fā)展上更注重效益而不是關(guān)系;同時(shí)也緊跟市場(chǎng)的變化做出應(yīng)對(duì)措施,比如數(shù)字金融、線上客戶開發(fā)等領(lǐng)域都向大中型銀行看齊,區(qū)域銀行的優(yōu)勢(shì)是可以更加深入一線市場(chǎng),從中能夠挖掘到商機(jī)。”普華永道思略特中國金融行業(yè)合伙人楊樺介紹。
過去幾年,國內(nèi)一些地方也發(fā)生了一些地方性銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件,這些行業(yè)現(xiàn)象相比2014年發(fā)生的頻率明顯提高,而隨著我國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展,數(shù)量眾多的區(qū)域銀行如果跟不上時(shí)代腳步,落伍或被淘汰的現(xiàn)場(chǎng)也將更普遍。
“所有行業(yè)的優(yōu)勝劣汰其實(shí)都是正常現(xiàn)象,對(duì)于銀行業(yè)來說也是如此,只不過過去我國銀行業(yè)受惠于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和利率沒有完全市場(chǎng)化的保護(hù),銀行的破產(chǎn)兼并重組幾乎很難看到,各類型的銀行依靠存貸差也能活的很好。但是當(dāng)前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,而數(shù)千家我國各類金融機(jī)構(gòu)想要生存就必須尋找到自身發(fā)展之路,這其中也必然會(huì)發(fā)生一些跟不上腳步的機(jī)構(gòu)逐漸退出市場(chǎng)。”普華永道(中國)金融業(yè)并購主管合伙人盧玉斌表示。
對(duì)此,報(bào)告建議,我國大多數(shù)的區(qū)域銀行要躋身行業(yè)第一梯隊(duì)走高質(zhì)量發(fā)展之路,則需要在戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合自身差異化優(yōu)勢(shì)及行業(yè)趨勢(shì),明確戰(zhàn)略定位;業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型順勢(shì)而為,調(diào)整業(yè)務(wù)模式保持競(jìng)爭(zhēng)力;管理能力構(gòu)建配合戰(zhàn)略,重塑組織關(guān)鍵領(lǐng)域管理能力;風(fēng)險(xiǎn)管理提升打造智能風(fēng)控,保障可持續(xù)發(fā)展;技術(shù)與業(yè)務(wù)融合夯實(shí)科技底座,加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型等五大領(lǐng)域展開。
在普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人張挺看來,轉(zhuǎn)型并非易事,區(qū)域銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念,轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價(jià)值,圍繞基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)深耕本地,摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑,才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 胡金華
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