風投 來源:南寧晚報 2021-08-05 14:37:13
7月行情于上周收官,各行業指數之間分化較為明顯,今年以來,市場偏好高景氣度賽道,新能源車板塊持續上漲,寧德時代作為龍頭獲得機構關注,根據最新公布的公募基金半年報來看,寧德時代超越五糧液,成為公募基金第二大重倉股,僅次于貴州茅臺。新能源指數和主題基金一騎絕塵,7月份累計漲超20%,而白酒、醫藥等板塊則持續調整,各種白酒、醫藥主題基收益大幅回調。
四成混基凈值實現上漲
受行業指數分化行情影響,7月份混合型基金的業績也呈現出明顯的分化走勢。同花順iFinD數據顯示,剔除今年7月新成立基金和凈值異常基金后,全市場近期有可比業績的5116只混合型基金中,有2041只基金凈值實現上漲,占比約四成,漲幅超過20%的有57只。3043只基金凈值出現下跌,占比約六成;另外,還有32只基金凈值收平。其中,業績表現最佳的混基單月凈值漲39.19%,業績表現最差的混基單月凈值跌21.36%,也就是說,7月份混合型基金首尾業績差距高達60%以上。
7月份混合型基金漲幅榜第一名就是新能源主題基金,為信達澳銀新能源精選混合,這只基金于今年5月25日才剛成立,短短2個多月時間收益率即接近40%,短期獲利頗豐。
國投瑞銀基金旗下的國投瑞銀先進制造混合、國投瑞銀新能源混合A、國投瑞銀新能源混合C、國投瑞銀進寶靈活配置混合,前海開源基金旗下的前海開源滬港深新硬件A、前海開源滬港深新硬件C,中信建投基金旗下的中信建投智信物聯網A、中信建投智信物聯網C、中信建投智享生活A、中信建投智享生活C單月漲幅也都超過30%。
漲幅在20%~30%之間的混合型基金則有46只。其中,華安基金旗下的華安制造先鋒混合、華安動態靈活配置混合、華商新興活力混合等多只基金上榜。
新能源車板塊獲資金追捧
今年以來,市場偏好高景氣度賽道,資金追捧新能源車板塊,新能源主題基金收益持續上漲,寧德時代作為龍頭獲得機構關注,根據最新公布的公募基金半年報來看,寧德時代超越五糧液,成為公募基金第二大重倉股,僅次于貴州茅臺。
在信達澳銀基金經理馮明遠看來,站在當下這個節點,新能源、科技領域仍將是未來中國3~5年最確定、最優質的賽道之一。展望未來,新能源汽車、半導體、電子等產業投資前景較好,我們希望與優秀的上市公司共同成長。
人工智能基金經理張仲維也表示,科技板塊中依然看好新能源汽車及汽車電子供應鏈、光伏、半導體等相關板塊。新能源將作為全球產業發展趨勢,將持續維持高速增長。除中國以外,美國、歐洲等國家和地區也在大力推動新能源產業的發展。中國優質上市公司有望在全球范圍內獲得更高市場份額,這將是其業績持續高增長的保證。
在六成虧損混基中,7月份共有464只混基虧損超過10%,肖肖管理的現代服務業混合C、現代服務業混合A分別下跌21.36%、21.32%。
基金二季報顯示,現代服務業混合C、現代服務業混合A報告期內重點布局互聯網、教育、醫療健康、農業、白酒等相關板塊。其前十大重倉股分別是美團、極米科技、海大集團、五糧液、貴州茅臺。
對于近期白酒板塊股價下挫,華安證券分析師文獻認為,其一,高估值下資金偏好成長股,而白酒公司估值處于歷史分位的較高水平,進入“十四五”的白酒頭部企業大都業績增長10%~20%,業績彈性有限,相比半導體、新能源這樣高成長、業績能快速消化估值的板塊,吸引力有所降低。其二,中報前夕預期降低,多家酒企主動壓預期。其三,明星次高端酒企單季度虧損,水井坊中報數據顯示二季度虧損,短期負增長給了出逃資金充分的離場理由,難礙對下跌趨勢中的白酒板塊雪上加霜。
醫藥板塊近期也遭遇了較大幅度的回調,但景順長城研究部副總經理詹成認為,老齡化相關的醫療需求以及“80后”“90后”的消費偏好將成為醫藥行業的需求驅動力。“醫藥創新將是未來10年醫藥行業的主旋律,中國優秀企業將在全球的醫藥創新浪潮中扮演越來越重要的角色;新產品、新技術、新模式不斷涌現,投資機會多元,行業空間大。”詹成表示。
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