風投 來源：深圳商報 2021-08-06 11:04:38
今年以來，新能源走勢強勁，本周更是創(chuàng)下歷史新高，也吸引了公募基金的極大關注，新老基金積極追“新”。在“有鋰走遍天下”的熱潮中，公募基金經(jīng)理或主動或被動抱團新能源，令人不禁想起了春節(jié)前公募扎堆“喝酒吃藥”的一幕。多位業(yè)內人士提醒投資者，不宜盲目追漲新能源板塊或新能源基金，謹防調整風險。
15只新能源基金集中發(fā)行
新能源車今年4月啟動強勢行情，連續(xù)4個月收漲，8月延續(xù)了此前漲勢，4個交易日上漲了3.2%。個股方面，行業(yè)龍頭比亞迪4日股價首次突破300元，總市值超過中國石油。
公募基金也積極布局這一賽道，近期披露的基金二季報顯示，寧德時代已超越五糧液成為公募第二大重倉股，僅次于貴州茅臺。另外，目前正在發(fā)行或即將發(fā)行的新基金中，有15只新能源相關主題基金，覆蓋新能源、電動汽車、電池、碳中和、光伏、新材料等領域;最近3個月有十余只新能源相關的行業(yè)或主題基金成立。
具體來看，正在發(fā)行的新基金中，名字中包含“新能源”的有博時新能源主題混合與嘉實中證新能源汽車指數(shù)，與新能源主題相關的還有華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)等。在等待發(fā)行的新基金中，招商中證新能源汽車指數(shù)、廣發(fā)國證新能源車電池ETF發(fā)起聯(lián)接等名稱中包含“新能源”，華安中證光伏產(chǎn)業(yè)、匯添富碳中和主題混合等與新能源主題相關。
部分首次推出新能源主題基金的基金經(jīng)理選擇了指數(shù)基金“試水”。例如，招商中證新能源汽車指數(shù)的擬任基金經(jīng)理侯昊與劉重杰：前者是知名的白酒指數(shù)基金經(jīng)理，管理著市場規(guī)模最大的白酒指數(shù)基金，最新規(guī)模為697.62億元;后者旗下基金主要涉及消費與TMT相關主題。泰康資管基金經(jīng)理魏軍此前只管理過寬基指數(shù)產(chǎn)品，他在今年7月與本月先后推出了泰康中證智能電動汽車ETF、泰康中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF。
跨賽道的基金經(jīng)理還有史博等。南方基金副總經(jīng)理史博日前在二季報中表示：“在基礎假設判斷下半年市場呈現(xiàn)橫向震蕩走勢的背景下，我們對于目前相對火熱的行業(yè)仍然采取不跟隨的策略。”不過，記者注意到，即將在本月9日發(fā)行的新基南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢，擬任基金經(jīng)理為史博與熊琳。按照要求，該產(chǎn)品股票倉位下限為60%，其中新能源主題類股票不低于80%。
板塊過熱苗頭顯現(xiàn)
值得注意的是，一些看起來與新能源無關的基金也偷偷進行了布局。南方現(xiàn)代教育股票基金前十大重倉股中，除中公教育外，還有寧德時代、億緯鋰能、隆基股份、陽光電源等新能源股;國泰互聯(lián)網(wǎng)基金前十大重倉股中，絕大多數(shù)來自新能源、白酒行業(yè)……還有基金選擇改名，易方達基金上月底宣布，將易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF的場內簡稱由“低碳ETF”變更為“碳中和50”。
對于新能源“全民瘋狂”的情況，部分業(yè)內人士也有一些看法。灃京資本基金經(jīng)理吳悅風本周在微博透露，不少堅持傳統(tǒng)估值框架的基金經(jīng)理轉向了賽道股，并稱有客戶堅決要求基金經(jīng)理買入新能源，不買新能源就贖回產(chǎn)品。有券商分析師喊話醫(yī)藥、消費行業(yè)基金經(jīng)理“搞點鋰吧，周期的力量不可低估”;甚至有股民為鋰電股寫了名為《一路上有你》的歌，稱“打算這輩子堅定要和你一起”。
一位公募基金人士坦言，新能源行業(yè)出現(xiàn)過熱苗頭。“這與春節(jié)前基金扎堆白酒股類似。”他表示，在基金抱團白酒的時期，茅臺、五糧液等紛紛現(xiàn)身于不少非白酒主題基金的前十大重倉股中。
另一位公募人士表示，目前已有部分熱門新能源基金開啟了限購，如前海開源新經(jīng)濟混合基金、金鷹民族新興靈活配置基金等。“長期看新能源的確有投資價值，但短期看，資金對熱門板塊的持倉集中度和相似度過高，且新能源估值已較高，集中‘押注’存在一定的風險，投資者也不宜盲目追漲，謹防調整風險。”他表示。(深圳商報記者 詹鈺葉)
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