風投 來源:中華工商時報 2021-09-24 13:21:06
今年是開放式基金誕生20周年。從過往數據來看,開放式基金長期以來創造了優異的業績,尤其權益類基金業績顯著超過大盤指數,贏得了投資者信任。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至8月31日,140只主代碼基金成立超16年,其中47只基金實現10倍回報,32只基金年化回報超16%。
作為國內首家銀行系基金公司旗下的首只基金,工銀瑞信核心價值是其中業績與回報雙豐收的典型代表。該基金成立16年來總回報已達1326.36%,年化回報為18.06%。根據基金定期報告統計,截至上半年末,工銀瑞信核心價值累計為投資者賺取利潤達88.87億元,累計分紅總額達115.95億元,是全市場僅有的12只分紅超百億的基金之一。時間淬煉價值,普惠相伴客戶,長期穩健的業績表現,令工銀瑞信核心價值贏得了廣大客戶的信賴。根據最新半年報,該基金規模為58.88億元,個人投資者達24萬,持有份額占比高達99.82%。
作為銀行系基金的1號產品,“穩健”是工銀瑞信核心價值一直以來的突出特色和標簽。該基金設立之初的投資目標便是有效控制投資組合風險,追求基金資產的長期穩定增值,并將投資對象鎖定為經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司。
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