風投 來源：深圳商報 2023-05-11 08:00:26
鑒于國內公募基金運作的實際情況，結合基金產品的設計特點與運作方式，2023年第一季度濟安金信基金評價中心對部分基金不予評級，其中國泰央企改革股票、建信現代服務業股票、泰信現代服務業混合、英大國企改革主題股票、中海混改紅利主題精選靈活配置混合等數只基金因“風格漂移”不予評級。
該機構認為，基金產品的實際投資風格與基金合同約定的風格嚴重不符時，該基金將被認定為“風格漂移”。此前風格漂移的情況更多：去年第四季度，剔除4只成立未滿3年的產品，有19只基金因風格漂移問題而不予評級(合并份額計算)。
有業內人士指出，基民可結合基金持倉、基金合同，觀察產品是否存在風格漂移。建信互聯網+產業升級股票名稱中包含“互聯網+”，合同中的投資目標約定為優質的互聯網公司和應用新一代互聯網技術實現產業升級的上市公司。而其一季報顯示，至今年一季度末，該產品第一大與第六大重倉股分別為白酒股貴州茅臺與瀘州老窖，第三大重倉股為地產股保利發展，第五大重倉股為煤炭股陜西煤業，第七大重倉股為基礎化工行業的海利得，第十大重倉股為石油石化板塊的廣匯能源。
華安文體健康混合的投資目標是“重點投資于與文體健康相關的子行業或企業”，但一季報顯示，至今年一季度末，該基金前兩大重倉股均來自電力設備行業，分別為鵬輝能源與星源材質;此外還有白酒股老白干，同樣來自電力設備行業的寧德時代與方正電機等。
泰信現代服務業混合稱將“充分把握中國經濟可持續發展過程中現代服務業呈現出的投資機會”，但其前十大重倉股均來自新能源板塊，包括贛鋒鋰業、天齊鋰業、寧德時代、天賜材料等。記者注意到，包括泰信現代服務業混合在內，多只基金長期存在“風格漂移”的情況。
一年前，中國證監會發布了《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》，要求基金管理人堅持長期投資、價值投資理念，采取有效監管措施限制“風格漂移”“高換手率”等博取短線交易收益的行為。(記者 詹鈺葉)
標簽： 風格漂移 濟安金信基金評價中心 部分基金 不予評級
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